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万一の保障
人と同じ保障ではダメですよ！ご自分の責任の大きさをまず把握しましょう。 |
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入院の保障
健康保険法の改正から終身医療はもっとも進んだ保障内容になっています。 |
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老後の保障
人生１００歳？長生きのリスクって いい老後にしたいですよね
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オーダーメイドの時代 |
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既に生命・損害保険会社の商品の自由化は私たちの必要保障を、的確に捉えることも可能となりました。
不必要にいろいろな付加価値をつけてきたパッケージ保険から、自分で選べるオーダーメイド保険
がたくさん出てきました。 が、大切なことは、いま本当に必要な保障の形を見つけることです。
いくら自由に選べる保険が目の前にあっても、自分サイズの保障が解ってなければサイズ違いの靴を履くようなものです。
大きすぎても小さすぎても、無駄と無理というものでイザという時に役には立ちません。 |
独立FPとして私の役割 |
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特定の保険会社にとらわれず、中立公正な立場から、ユーザーにとって、本当に良い保険なのか、合っていない保険なのかを的確に分析・アドバイスすることから、最も適した保険を検証したうえでご案内します。
自由に選んでいただけるよう下記のようなｓｔｅｐを踏まえています。安心してご相談ください。 |
Step1
いま、ご相談いただいたことの確認から始めます。
顕在化しているご相談内容と潜在的に潜んでいる問題
および今後考えられる問題にまで、ご一緒に話しましょう。
あなたの想い希望・不安・夢など気軽にお話ください。
本当の自分と家族の必要保障が見えてきます。
その際、証券や・パンフレットなど資料をご用意ください。 |
Step2
改善のご案内をいたしますお覗いしたご相談内容を具現化してご確認いただきます。
さらに、現状の備えや対策とのギャップを確認します。
そのうえで、ご要望にあった解決案や改善策をご案内いたします。ご一緒に方針を見つけましょう
あなたにあったやり方でご自分の方針を決めていただけます。 |
Step3
いくつかのご提案から自由にお選びください
ご相談の内容と改善方針の確認から、
解決の具体的なご提案を差し上げます。
その際、ひとつの保険会社・保険種類ではなく、同じような内
容の保険種類を複数ご案内します、ご自分の思うように選ん
でください。もちろん、ひとつの保険会社だけで選ばなくてもか
まいません。各保険会社の気に入った保険だけを集めて、
良いとこ取りで、選んでいただけます。
あなただけのオーダーメイド保険の完成です。 |
Sｔｅｐ4
煩雑な書類や診査まで責任を持ってご用意します。
保険の手続きは、各社違った書類や診査方法があり、
手間が掛かるものです。すべて私の方でご用意、段取りいた
します。出来るだけ1〜２回で済ませるような処置を考えます。
また、診査は特に慎重にいたします。せっかくお考えのうえ
決められた保険に気持ちよく診査のうえご加入出来ますよう配慮させていただきます。
これでひと安心です。でも、定期的な見直しもお任せ下さい。
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